30 秒で見るマンガン
マンガン（Manganese、化学記号 Mn）は鉄鋼の脱酸・合金化で必須の素材で、EV電池のNMC正極材成分としても需要拡大しています。主要生産国は南アフリカ（約 40%）・ガボン（約 25%）・オーストラリア（約 9%）。鉄鋼用途が需要の90%以上、EV電池正極材として高純度マンガン（HPMSM）需要が急成長。USGS / CRU 引用ベース。マンガン鉱石は 2024 年平均 5.53 USD/metric ton unit、2025 年推計 4.50 USD/metric ton unit（冶金グレード 44% Mn、CIF中国、USGS MCS 2026）でした。電池グレード HPMSM は 2024 年中国スポットで概ね 1,000-2,000 USD/トン規模との報道があり、出典は Benchmark Mineral Intelligence など二次資料を参照ください。米国 Critical Minerals List 対象（IRA 30D 税控除では Critical Minerals の原産地・加工地要件、FEOC 制限の文脈で重要）、EU CRMA ではマンガンは Critical Raw Material、電池グレード高純度マンガン（HPMSM）は Strategic Raw Material として整理、日本は経済安全保障推進法の特定重要物資（重要鉱物・蓄電池サプライチェーン）
- 化学記号: Mn
- 主要用途: 鉄鋼合金（フェロマンガン）、EV電池（NMC正極）、化学品
- 鉱山生産国 TOP3: 南アフリカ（約 40%）・ガボン（約 25%）・オーストラリア（約 9%）
- 地理的集中度（TOP3 合計）: 74%
- 日本の輸入依存度: マンガン鉱石、フェロマンガン、シリコマンガン、電解マンガン、二酸化マンガン、HPMSM では輸入相手国が異なる。鉱石では南アフリカ・ガボンなど、フェロアロイでは豪州・マレーシア・南アフリカなど、電池グレード HPMSM では中国依存が論点
- 重要鉱物指定: 米 Critical Minerals List: ✓ / EU CRMA: マンガン=CRM／HPMSM=Strategic / 日本 経済安保: ✓（重要鉱物・蓄電池サプライチェーン）
※ 本記事のデータソース: マンガンは World Bank Pink Sheet に月次価格データが無いため、価格動向は USGS / Benchmark Mineral Intelligence / 業界団体一次ソースを引用。生産・埋蔵量は USGS Mineral Commodity Summaries 年次、用途・サプライチェーン構造は USGS Mineral Commodity Summaries 2026 / IMnI、政策は各国一次ソース。詳細は §13 参照。
マンガンのプロファイル
マンガン（Manganese、Mn）は鉄鋼の主要合金成分で、世界粗鋼の 90% 以上にマンガンが含まれる。脱酸・脱硫・硬度向上の目的で使用。EV電池の NMC（ニッケル・マンガン・コバルト）正極材としても需要拡大、特に高純度硫酸マンガン（HPMSM）の需要が急増。
- 化学記号: Mn（原子番号: 25（Mn）、密度: 7.43 g/cm³）
- 主要用途分野: 鉄鋼合金（フェロマンガン）、EV電池（NMC正極）、化学品
- 物理化学的特徴: 硬く脆い、鉄に類似した磁性、酸化耐性。フェロマンガン（Fe-Mn）・シリコマンガン（Fe-Si-Mn）として鉄鋼業で使用
- 歴史的経緯: 1774 年発見、19 世紀後半のベッセマー製鋼法で必須元素となる、20 世紀は南アフリカ Kalahari 鉱床発見で世界供給拡大、21 世紀は EV 電池 NMC 正極で再注目
マンガンの価格動向
マンガンは WB Pink Sheet で月次価格データを提供していません。価格動向は USGS / BMI / 業界団体等の引用ベースで把握する必要があります。USGS / CRU 引用ベース。マンガン鉱石は 2024 年平均 5.53 USD/metric ton unit、2025 年推計 4.50 USD/metric ton unit（冶金グレード 44% Mn、CIF中国、USGS MCS 2026）でした。電池グレード HPMSM は 2024 年中国スポットで概ね 1,000-2,000 USD/トン規模との報道があり、出典は Benchmark Mineral Intelligence など二次資料を参照ください。
グローバル生産・埋蔵量分布
マンガンの主要鉱山生産国と主要埋蔵国 を USGS Mineral Commodity Summaries（2026（2024 年実績・2025 年推計） 版）から整理します。生産集中度（簡易 HHI）は 約 2,400（高い）、上位 3 国合計シェアは 74%です。鉱山採掘は南ア + ガボン + 豪で約74%、フェロマンガン精錬は中国が世界の約60%、電池グレード HPMSM は中国90%以上の集中。
主要鉱山生産国（2026（2024 年実績・2025 年推計））
| 順位 | 国 | シェア | 生産量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ | 40.1% | 749 万トン |
| 2 | ガボン | 24.8% | 464 万トン |
| 3 | オーストラリア | 8.6% | 160 万トン |
| 4 | ガーナ | 6.8% | 128 万トン |
| 5 | インド | 3.9% | 73.1 万トン |
| 6 | ブラジル | 3.8% | 70.5 万トン |
| 7 | 中国 | 3.7% | 69.0 万トン |
| 8 | コートジボワール | 1.8% | 34.0 万トン |
主要埋蔵国
| 順位 | 国 | 埋蔵量 |
|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 5.8 億トン |
| 2 | 南アフリカ | 5.5 億トン |
| 3 | ブラジル | 3.0 億トン |
| 4 | 中国 | 2.6 億トン |
| 5 | ガボン | 6,100 万トン |
| 6 | インド | 3,400 万トン |
| 7 | ガーナ | 1,300 万トン |
本記事の鉱山生産量は USGS MCS の manganese content（マンガン含有量）ベースです（鉱石総重量ではなく、マンガン含有量で国別比較）。埋蔵量も同様にマンガン含有量ベース。
※ USGS では、鉱物によって 埋蔵量（reserves）と資源量（resources）、また 鉱石量（gross weight）と金属含有量（contained metal）が分けて示されます。本記事の表は USGS 公表値の表記単位（reserves ベース）に準拠しています。国別比較は同一定義で確認してください。
需要動向・主要用途
マンガン需要の 90% 以上が鉄鋼合金、EV 電池が成長分野
| 用途 | シェア | 備考 |
|---|---|---|
| 鉄鋼合金（脱酸・硬化） | 92% | 世界粗鋼の 90% 以上に含有 |
| 非鉄合金 | 3% | アルミ合金・銅合金 |
| EV 電池（NMC 正極） | 2% | 急成長、2030 年までに 10% 予測 |
| 化学品（電解二酸化マンガン） | 2% | アルカリ乾電池 |
| その他 | 1% | — |
構造的拡大要因: EV 電池 NMC 需要拡大、HPMSM 精製能力拡張
景気循環要因: 中国鉄鋼景気、世界粗鋼生産
サプライチェーン構造
マンガンのサプライチェーンは (1) 鉱山採掘 → (2) フェロマンガン精錬（鉄鋼向け）or HPMSM 精製（電池向け）→ (3) 鉄鋼 / 電池の流れ。電池グレードは中国精製がほぼ独占
⛏ 1. 鉱山採掘
主要企業: South32（豪 + 南ア）、Eramet（仏 Gabon）、Tshipi（南ア）、Anglo American（南ア）、伊藤忠（出資）
主要国・集中度: 🇿🇦 40% / 🇬🇦 25%
南ア Kalahari 鉱床が世界最大、ガボン Comilog（Eramet）が世界 #2、豪 Groote Eylandt も主要
🧪 2. フェロマンガン精錬
主要企業: 中国精錬所多数、Eramet、Ferroglobe、新日本電工（日）
主要国・集中度: 🇨🇳 精錬約 60%
中国が世界の約60%を精錬、日本は新日本電工が国内精錬の主力
🔋 3. HPMSM 精製・正極材
主要企業: 中国メーカー多数、Element 25（豪、米ルイジアナで HPMSM 計画を進めるが 2026 年時点で実行計画を見直し中）、Manganese X Energy（加）
主要国・集中度: 🇨🇳 HPMSM 90% 以上
電池グレード HPMSM は中国がほぼ独占、米国 IRA 対応で北米サプライチェーン構築が急務
⚠️ 中国の精錬集中度: 中国は鉱山採掘では数%程度に過ぎないが、フェロマンガン精錬約60%・HPMSM 精製 90% 以上で加工段階を支配。EV電池サプライチェーンの中国依存の隠れた論点
各国の重要鉱物政策
マンガンは EV 電池サプライチェーンで重要鉱物指定、特に電池グレード HPMSM の中国依存が論点
| 国/地域 | 重要鉱物指定 | 主要施策 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | 経済安保推進法の特定重要物資（重要鉱物・蓄電池サプライチェーン） | 新日本電工の国内精錬維持、南ア・ガボン権益保有、HPMSM の脱中国調達検討 | 内閣府 参照 |
| 🇺🇸 米国 | Critical Minerals List 対象 | USGS Critical Minerals List で重要鉱物として位置付け。IRA 30D 税控除では Critical Minerals の原産地・加工地要件、FEOC 制限の文脈で重要。Element 25 の米国 HPMSM プロジェクト（ルイジアナ）へ DOE 融資、北米サプライチェーン構築（2026 年時点で Element 25 は実行計画を見直し中との報道あり） | USGS / DOE 参照 |
| 🇪🇺 EU | CRMA でマンガン=Critical Raw Material、電池グレード高純度マンガン=Strategic Raw Material | Eramet（仏 Gabon 鉱山）の活用、域内 HPMSM 精製投資 | EU 参照 |
| 🇿🇦 南アフリカ | 国家戦略物資 | 鉱業ロイヤルティ、BEE（黒人経済参画） | DMRE 参照 |
サプライチェーン リスク評価
マンガンのサプライチェーン上のリスクを 5 軸で評価します。
| 軸 | レベル | 具体的事象 |
|---|---|---|
| 地理的集中 | 中〜高 | 鉱山は南ア・ガボン集中、HPMSM 精製は中国 90% 以上 |
| 地政学 | 中 | 南ア電力（2022-2023 年に Eskom の loadshedding が深刻化、2024 年以降は改善傾向だが電力コスト・老朽石炭火力は依然リスク）、ガボン政情、中国精製依存 |
| ESG | 中 | 南ア・ガボン採掘の労働環境、フェロマンガン精錬の CO₂ 排出 |
| 代替困難性 | 高 | 鉄鋼合金では代替困難。EV 電池では LFP（Mn 不使用）の拡大で一部代替可能だが、NMC・LMFP・LMR など Mn を使う正極材もあり需要は不確実 |
| 価格変動 | 中 | 鉄鋼需要と連動、HPMSM は EV 電池技術で変動 |
補完・代替鉱物
鉄鋼用途はマンガン必須、EV 電池では LFP シフトで部分代替可
| 用途 | 代替候補 | 代替可能性 | コスト・性能トレードオフ |
|---|---|---|---|
| 鉄鋼合金 | （代替困難） | 困難 | マンガン無しの鋼材は実用性なし |
| EV 電池正極 | LFP（鉄リン酸リチウム） | 中 | LFP は Mn 不使用、ただしエネルギー密度低 |
| 乾電池 | リチウムイオン充電池 | 中（実用化済） | — |
日本企業への影響
日本のマンガンサプライチェーンは商社主導の南ア・ガボン権益 + 新日本電工の国内精錬。EV 電池グレード HPMSM の中国依存解消が課題
- 権益保有: 伊藤忠が南ア Tshipi に出資（豪 Groote Eylandt=GEMCO は South32 60%／Anglo American 40% で日本勢の権益はなし）
- 国内精錬維持: 新日本電工がフェロマンガン国内精錬
- HPMSM 多角化: 中国依存解消のため Element 25 等への投資検討（Element 25 は 2026 年時点で実行計画見直し中との報道）
- LFP・LMFP・LMR の動向: LFP の拡大は Mn 需要を抑える一方、LMFP・LMR・NMC など Mn を使う正極材の動向次第で HPMSM 需要は左右される
日本の輸入依存度: マンガン鉱石、フェロマンガン、シリコマンガン、電解マンガン、二酸化マンガン、HPMSM では輸入相手国が異なる。鉱石では南アフリカ・ガボンなど、フェロアロイでは豪州・マレーシア・南アフリカなど、電池グレード HPMSM では中国依存が論点
関与する主要日本企業: 新日本電工等（フェロマンガン国内精錬）、伊藤忠（南ア Tshipi 権益）・三井物産（マンガン合金鉄取扱）
関連記事
マンガンに関連する、SCI 内の他シリーズ記事です。
関連国別貿易プロファイル
- 中国の貿易プロファイル — 精錬 60% + HPMSM 90%+
- 南アフリカの貿易プロファイル — 世界 #1 鉱山生産国
関連チョークポイント
- 喜望峰とは — 南ア → アジア輸送
よくある質問（FAQ）
Q. なぜ鉄鋼にマンガンが必須なのですか？
A. マンガンは鉄鋼の脱酸（鉄に溶け込んだ酸素を除去）、脱硫、硬度・強度向上に不可欠です。世界の粗鋼の 90% 以上にマンガンが含まれており、粗鋼 1 トンあたり約 7-15kg のマンガン（フェロマンガン形態）が使用されます。
Q. HPMSM とは何ですか？
A. High Purity Manganese Sulphate Monohydrate（高純度硫酸マンガン一水和物）の略。EV 電池の NMC 正極材原料として 99.9% 以上の高純度が必要で、中国が世界精製の 90% 以上を占めます。米 Element 25 等が北米での HPMSM 供給計画を進めていますが、2026 年時点ではプロジェクト計画の見直しも報じられています。
Q. EV 電池のマンガン需要はどうなりますか？
A. EV 電池では、LFP（鉄リン酸リチウム、Mn 不使用）の拡大はマンガン需要を抑える一方、NMC 系、LMFP（マンガンリチウム鉄リン酸）、LMR（マンガンリッチ）などマンガンを使う正極材の採用が広がれば HPMSM 需要を押し上げます。需要は LFP・NMC・高マンガン系正極材のシェアによって変動します。
Q. 日本のマンガン調達は安定していますか？
A. 鉄鋼用途は南ア・ガボン・豪からの安定調達と新日本電工の国内精錬で安定しています。電池グレード HPMSM は中国依存が課題で、Element 25 等への投資で多角化を進めているものの、Element 25 自体が 2026 年時点で実行計画を見直し中との報道もあり、時間がかかる見込みです。
Q. 南アフリカの電力状況のマンガンへの影響は？
A. 南アフリカでは 2022-2023 年に Eskom（国営電力）の loadshedding が深刻化し、鉱山・精錬業に影響しました。2024 年以降は供給安定化が進み、報道では 300 日以上 loadshedding なしと伝えられていますが、電力コスト、老朽設備、産業用電力契約は引き続き精錬業のリスクです。世界マンガン鉱山生産の約 40% を握る南ア供給が再び不安定化すると、世界価格に直接影響します。
データソースと注記
- 価格時系列: World Bank Pink Sheet では当該鉱物の月次価格を提供していないため、本記事の価格動向は USGS / Benchmark Mineral Intelligence / 業界団体等の引用ベースです
- 生産・埋蔵量: USGS Mineral Commodity Summaries（2026（2024 年実績・2025 年推計） 版、Public Domain）。本記事では国別生産量の整合性を保つため USGS MCS 2026（2024 年実績）を基準年として集計しています（2025 年は推計値が併記されています）。最新版が公表された場合、数値は順次更新します
- 用途別需要: USGS Mineral Commodity Summaries 2026 / IMnI の最新統計。出典は本文中の図表注釈に明示
- 政策情報: 各国政府・規制当局の一次ソース。各国政策は頻繁に更新されるため、最新状況は出典先で確認
- 地理的集中度（HHI）: 簡易版（シェアの 2 乗和、データなし国を除いた残余込み）。USGS の上位国シェアを基に計算した参考値
- サプライチェーン構造: 鉱山 → 精錬 → 加工 の各段階で集中度が異なるため、本記事は段階別に解説
- 本記事の役割: 調達担当者向けの俯瞰把握用。個別取引・契約判断には別途一次ソースとの照合を推奨
💡 マンガンを含む主要鉱物の市場・政策・関連国の動向を毎日追える — Supply Chain Intelligence なら、価格指標 30 種類以上・24 ヶ国の貿易フローマップ・主要港湾・チョークポイントを統合監視できます。ゲストモードでマップを見る →
マンガン関連のサプライチェーン動向を毎日追えるサービス
Supply Chain Intelligence は、鉱物市場・関連国動向・地政学イベントを毎朝統合配信する調達担当向けインテリジェンスサービスです。価格指標・貿易フロー・港湾監視を一画面で確認できます。
- ✅ サプライチェーン指標 30 種類以上（原油 / LNG / 鉄鉱石 / 銅 / アルミ / ニッケル / 金属市況 等）
- ✅ 24 ヶ国の二国間貿易フローマップ（HS 章別・8 年推移、CEPII BACI HS17 データ）
- ✅ 毎日のサプライチェーン関連ニュース（鉱物市場・政策動向・カテゴリ別・機械翻訳付き）
- ✅ 主要トピックの地政学コンテクスト（中東情勢・米中摩擦・脱炭素・EV / 電池 SC 等）
- ✅ 輸出集中度（HHI）分析（24 ヶ国の集中度スコア・トレンド）